Gaspar tem 50 graus de febreAquiles reencontra a Liga do Bem, e avisa que os reptilianos estão cercando a casa. Maria manda-o se esconder. Um grupo de reptilianos invade a casa. Maria e Marcelo lutam contra eles.

Valente se sente culpado, por Nati ter ido embora. Gabriela se insinua para ele. Gaspar começa a delirar. Luna verifica que ele está com quase 50 graus de febre. Gaspar geme, e objetos começam a quebrar na casa.

Juli entrega armas reptilianas a Eric. Ela diz que ele precisará delas, para exterminar o mensageiro do futuro. Sauro manda os reptilianos pegarem o príncipe, e ameaça atirar em Luciano.

Sauro e Luciano lutam pela arma, enquanto Melquior derrota os reptilianos. Sauro consegue render Luciano novamente, e Melquior o atinge com sua espada. Sauro foge, e promete se vingar. A imprensa questiona Miguel e Aline, sobre a existência de extraterrestres.

Vavá conta a Eugênio, que Viviane queria vender seu robô. Ângela diz que Viviane é uma chata. Viviane ouve a voz de Ângela, e pergunta de quem ela está falando. Marcelo e Maria trocam tiros com os reptilianos e conseguem derrotá-los. A Liga do Bem comemora a vitória.

Gabriela assume sua paixão por Valente. De repente, Eric arromba a porta e diz a Valente, que ele já é um homem morto. Gór pode passar para o lado do bemKídor avisa que as bombas em São Paulo devem começar a explodir, em breve. Samira diz que o objetivo dos extraterrestres é tomar o governo. Juno diz a Gór que sua mãe está viva, mas avisa que ela só irá descobrir quem é, quando passar para o lado do bem.

O Rei e a Rainha caminham pelo subterrâneo, escoltados por soldados do exército de Agarta. De repente, as tropas reptilianas avançam e atiram contra eles. Os reptilianos iniciam uma intensa troca de tiros contra o exército de Agarta.

Cris sonda a mente de Nati, e verifica que ela está falando a verdade. Eric atira em Valente, mas ele desvia dos tiros. Ágata desabafa com Teófilo, e ele se surpreende. Eugênio e Ágata se encontram.

Vavá discute com Viviane, e ela avisa que ele não poderá mais ficar em sua casa. Nati é deixada no Depecom, e Miguel a reconhece. Aline diz que Nati pode ser útil, para o Depecom.

Ela avisa que haverá um baile dos vampiros, e diz que Nati poderia ir à festa e ajudar os agentes. Juno diz a Gór, que pode ajudá-la a encontrar sua mãe, caso ela a devolva para sua.

Gór liga para Juli, e pergunta quando ela irá visitá-la. Juli estranha o jeito de Gór. Aristóteles pega a câmera, e grava o subterrâneo. De repente, um lobisomem surge na filmadora de Ari.Nati se infiltra no baile dos vampirosJuli questiona Gór e ela disfarça. Metamorfo dá uma bronca em Gór, e diz que ela está se arriscando. Mas, ela avisa que a única coisa que quer, é saber quem é sua mãe. Viviane se insinua para Pachola, e tenta convencê-lo a mandar Vavá para um colégio interno.

Teófilo e Érica voltam para casa. Ágata manda Eugênio se esconder. Teófilo estranha o jeito da filha, e sente que há mais alguém na casa. Teófilo encontra Eugênio, e o reconhece. Kídor se preocupa com o poder da Liga do Bem.

Juli avisa que irá replantar o chip da obediência em Beto, e usá-lo como espião do Depecom. Telê e Draco disputam Samira, que tenta novamente absorver os poderes de Clara. Nati fica receosa de se infiltrar no baile dos vampiros, mas acaba aceitando.

Miguel e Aline explicam qual será a missão. Drácula, Bram e Antônia ajustam os últimos detalhes, para a festa. Samira tenta curar feridas de Draco e Telê, mas não consegue. Clara avisa que ela só irá aprender a curar, quando souber o que é o amor.

Valente pega a mão de Eric, e começa a apertar. Eric se rende, e avisa que irá responder as perguntas dele. Eric conta que sua missão era matá-lo, pois ele veio do futuro, para tentar fazer com que os humanos vençam a guerra contra os extraterrestres.

Marcelo recebe um aviso pelo rádio. Ele diz que o barco já chegou à ilha, pronto para levar a Liga do Bem de volta ao continente.
Gór quer cuidar dos bebêsO Rei Adamastor é atingido, ao trocar tiros com os reptilianos. A Rainha o socorre, e pede ajuda aos soldados. A Liga do Bem arruma as coisas, para deixar a ilha. Maria pressente que há perigo por perto.

De repente, Sauro e um grupo de reptilianos surgem e apontam suas armas para a Liga do Bem. Luciano e Melquior chegam. O Rei pede um abraço do Príncipe. Melquior se preocupa com o estado do pai.

Maria e Aquiles lutam com os reptilianos. Marcelo luta com Sauro. Samira se irrita, por não conseguir absorver o poder de Clara. Ela emite uma forte luz e atinge a menina. Clara desmaia.

Gór e Metamorfo cuidam dos bebês. Gór diz que irá ajudar as crianças. Eugênio entra em casa, chorando. Viviane fica revoltada, ao saber que Teófilo o ameaçou. O Baile dos Vampiros começa. Drácula e Antônia animam a festa.

Beto acorda na clínica e se desespera, ao ver Juli. Ele tenta pedir socorro, mas fica sem forças para reagir. Juli diz que Beto está em suas mãos.

Aline e Miguel descobrem o endereço do baile, através do sinalizador de Nati, que chega ao baile. Bram fica desconfiado. Drácula diz que será muito malvado com Nati, caso ela esteja planejando algo.Os reptilianos atiram contra TatiHiromi cai e Toni resolve ajudá-la. Ele chama a atenção do lobisomem, e corre. O Rei Adamastor se despede de Sibila e Melquior. Ele faz a Rainha e o Príncipe prometerem que irão ajudar os humanos a vencer, na guerra contra os reptilianos. Adamastor beija Sibila, abraça o filho e morre.

Maria, Marcelo e Aquiles lutam e trocam tiros com os reptilianos. Aquiles é atingido por um tiro, mas se regenera. Marcelo pede para Aquiles ir atrás de Tati, e ajudá-la.

Samira, Draco e Telê se desesperam, por pensar que Clara está morta. Eles tentam usar seus poderes para reanimá-la, mas ela não esboça reação.

Antônia e Drácula se beijam, na pista de dança. Bram tenta seduzir Nati, e avisa que o ataque começa à meia-noite. Aline, Miguel e agentes do Depecom saem, para o Baile dos Vampiros. Nati dança com Bram, e não pára de olhar o relógio. Nati vira vampira, e sente vontade de atacar.

Teófilo avisa que Eugênio será o próximo alvo dos reptilianos. Ágata fica apavorada. Marcelo se desespera, com o sumiço de Tati. Aquiles avisa que não a encontrou. Marcelo, Maria, Bianca e Leonor decidem procurá-la.

Os reptilianos alcançam e cercam Tati. Os reptilianos atiram contra Tati, que se protege num campo de energia. Tati grita pelo pai, e pede socorro. Soro da juventude perde o efeito, em JuliAline, Miguel e os agentes do Depecom chegam ao Baile dos Vampiros. Miguel desliga o som e saca sua arma. Ele aponta para Drácula, e avisa que o prédio está cercado. Bram avança contra Miguel, e a arma dele cai no chão.

Drácula pega o microfone, e ordena que todos os vampiros ataquem o pessoal do Depecom. Policiais e vampiros lutam. Beto avança contra Juli, e tenta tirar sua arma. Eles lutam, mas Juli começa a passar mal.

Beto pensa que é um truque, mas percebe que algo está acontecendo. Ele liga para pedir ajuda, e depois foge da clínica. Juli desmaia. Cris invade o Baile dos Vampiros, e avisa que o exterminador de vampiros chegou.

Cris faz um gesto, e explode vários vampiros. Ele lança uma onda de energia em volta de Antônia, que também explode. Cris pega Nati, e os agentes apontam armas para ele. Miguel e Aline atiram, mas um escudo de proteção envolve Cris.

Marcelo passa mal, após levar um tiro dos reptilianos. Juli passa mal, e sente seu rosto se deformando. Ela percebe que há algo de errado com o soro da juventude. Juli conta a Kídor, que ela está voltando à forma antiga. Ela sente medo de que seu corpo volte a ficar com aparência de Júlia.

Cléo é atingida no rosto, e não consegue enxergar nada. Ela se desespera, e diz que não quer ficar cega. Samira, Draco e Telê resolvem unir seus poderes, para tentar reanimar Clara.